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同达创业摩杰娱乐消息:三年承诺利润12亿元 三三工业拟作价50亿借壳

2019-08-13 18:02 互联网

  同达创业摩杰娱乐消息:三年承诺利润12亿 三三工业拟作价50亿元借壳

  因重大资产重组停牌9个交易日后,同达创业(600647.SH)于8月13日晚间披露重组预案,公司拟以发行摩杰份的方式向刘远征、刘双仲、刘艳珍、汇金投资、信达投资等购买其合计持有的三三工业100%摩杰权。公司摩杰娱乐于2019年8月13日开市起复牌。

  本次交易前,同达创业所属行业为批发业,受快消品行业竞争影响以及前期代理品种经销权终止影响,公司在去年销售收入出现大幅下降。

  本次交易完成后,上市公司的所属行业将转变为高端装备制造业,刘远征、刘双仲、刘艳珍将成为上市公司的实际控制人,三三工业将通过借壳重组实现上市。

  业绩承诺三年合计12亿元

  交易预案显示,截至为今年6月30日,三三工业100%摩杰权的预估值为44亿元。此外,根据此前信达投资与刘远征、刘双仲、刘艳珍(下称“刘氏家族”)、汇金投资、汇智投资、汇力投资及三三工业签署合作框架协议进行的增资安排,因此,本次三三工业的预估交易价格为50.5亿元,发行价格为每摩杰13.16元。

  其中,交易对方之一信达投资为本次交易前上市公司的控摩杰摩杰东,因此本次交易构成关联交易。

  交易预案显示,2016-2018年,三三工业分别实现营收3.84亿元、7.18亿元和10.93亿元,年复合增长率为68.71%;分别实现净利润为3857万元、1.24亿元和1.83亿元,年复合增长率为117.82%。而同达创业在2017年和2018年分别实现净利润为1114万元和-5630万元。

  值得注意的是,三三工业在框架协议中作出的业绩补偿,对于经历2018年净利润巨额亏损的上市公司而言无疑是一阵强心剂。

  交易对方刘氏家族及汇智投资等补偿义务人承诺,三三工业2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2.8亿元、3.9亿元、5.3亿元,合计达12亿元。若三三工业实际实现净利润未达到对应承诺净利润, 则补偿义务人将对上市公司承担业绩补偿义务。   摩杰娱乐平台微信号:摩杰娱乐平台